亞洲銀行業亮麗中國工商銀行再奪冠 .紀碩鳴
亞洲銀行業走出全球金融危機陰影,整體轉趨亮麗,顯示世界經濟增長的中心正從西方移向亞洲,尤其移向亞洲新興經濟體。中國銀行業也再次以總資產、盈利和排名「三增長」獨霸亞洲銀行業的鰲頭,中國工商銀行則蟬聯亞洲銀行業冠軍,也是全球巿值最大的銀行,日本三菱東京UFJ為亞軍,中國建設銀行亞洲第三。


儘管全球經濟復甦緩慢,專家不斷發出警告,但亞洲經濟卻捷報頻傳,亞洲週刊新一年度的「亞洲銀行三百排名」顯示,過去一年,亞洲銀行業更向全世界交出一張整體亮麗的成績單。走出金融危機的亞洲銀行業,在中國銀行業的領軍下,總資產增長逾一成,總純利增長超過三成。

亞洲經濟從二零零九年下半年開始復甦,二零一零年繼續保持強有力的增長勢頭。得益於該地區各國政府在金融危機後所實施的大規模財政刺激方案和寬鬆的貨幣政策,二零一零年,亞洲經濟復甦後的經濟增長率約達百分之七,遠高於世界許多經濟體的經濟潛在增長水準。《博鰲亞洲論壇亞洲經濟一體化進程二零一一年度報告》指出,去年亞洲對全球經濟增長率的貢獻可望超過百分之四十五,亞洲地區成為全球經濟增長引擎。亮麗的經濟增長,帶動亞洲銀行業整體向上,資產、純利、市值均大幅上升,中國銀行業繼續穩步增長,日本轉虧為盈後,盈利大幅飆升,台灣銀行業成為亞洲銀行業純利增長最勁的地區。亞洲銀行業在全球金融業中一枝獨秀。

後危機時期全球經濟增長格局明顯出現重大改變。儘管美國和日本經濟緩慢復甦和歐洲主權債務危機等導致國際市場需求低迷,亞洲地區仍然保持了強勁的增長勢頭。美、歐經濟體呈現的是經濟緩慢、淺度和曲折復甦,二零一零年,美國經濟增長百分之二點九,歐元區增長百分之一點八,但亞洲兩個大國印度增長了百分之八點二,中國百分之十點三,而東盟各小國整體經濟增長率約超過百分之六。

《博鰲亞洲論壇亞洲經濟一體化進程二零一一年度報告》指出,個人消費和投資的增長是亞洲經濟復甦的重要因素。出口也對二零一零年亞洲經濟增長起到積極作用。二零一零年亞洲出口增長率將近二成,進口增長率達百分之十五。亞洲經濟快速增長吸引了資本大量流入,二零一零年每季度流入亞洲的資本達三千五百億美元。世界經濟增長中心正從西方移向亞洲,尤其是向亞洲新興經濟體轉移,世界經濟格局將由此改變。

亞洲週刊推出二零一一年度的「亞洲銀行三百排行榜」,亞洲銀行業在上一年走出全球金融危機陰影後整體轉趨亮麗的業績下,去年更以整體穩步增長的數據成為全球金融業的奇葩,回應了全球經濟東移的趨勢。去年,中國銀行業奪得由日本銀行業長期獨佔的霸主地位,進入了「亞洲銀行業的中國時代」。新一年度,中國銀行業再以總資產、盈利、和排名三增長獨霸亞洲銀行業的鰲頭。中國銀行業已經連續多年取得「三增長」,顯示中國銀行業隨著中國經濟強盛而節節上升的趨勢。

依據亞洲十二個國家和地區的銀行資產排序,亞洲週刊推出一年一度的「亞洲銀行三百排行榜」,今年上榜銀行總資產達二十六萬億美元,總體比上年增長百分之十點三;客戶存款總額約十九萬八千六百億美元,比上年增長百分之十一;純利一千九百億美元,比上年大幅增長百分之三十四點五。其中純利增長最為亮麗的國家和地區要屬台灣,上年純利增長百分之四十七點五,今年上榜台灣銀行業,整體純利增長了百分之一百十四點七。

從上年走出盈利倒退陰影,亞洲十二個國家和地區都有不俗的增長。馬來西亞純利增長了百分之四十八點三;印尼增長了百分之四十六點二;日本增長了百分之四十五點六。最為鼓舞的是,亞洲三百大銀行中,今年虧損銀行日本七家,台灣一家,比上年的十七家大幅減少了九家。值得關注的是,三百大中盈利倒退的銀行還有相當的數量,達六十二家,其中,盈利負增長銀行最多的是日本,有四十六家;倒退最嚴重的是日本的福島銀行,達百分之一千三百八十。

進入前三位的銀行依次仍然是中國工商銀行,總資產逾一萬九千八百七十八億多美元,比上年增長百分之十四點二;純利二百四十三點九四億美元,比上年增長百分之二十八點四的成績,繼續雄霸亞洲銀行業一哥的地位。這是亞洲最大,也是最賺錢的銀行,中國工商銀行,也上升為全球巿值及盈利最高的銀行。去年從亞洲最大銀行退居第二的日本三菱東京UFJ銀行,今年仍以總資產一萬七千四百八十一億多美元排名第二。雖然日本三菱東京UFJ銀行的總資產比上年倒退了百分之零點三,但在上年大幅扭虧為盈的基礎上,又獲得純利七十二億八千二百萬,大幅增長百分之八十六點六,純利排名第六,比上年前進了一位。中國建設銀行以總資產一萬五千九百六十七億美元奪得亞洲銀行第三大,並以純利一百九十九點一七億美元,增長百分之二十六點三,排名亞洲第二大賺錢銀行。

去年開始,日本三井住友銀行被擠出亞洲銀行五大排名後,長期被日本銀行獨霸的亞洲銀行業版圖發生根本變化,亞洲銀行業前五大中,中國銀行業繼續保持四席,包括去年第五、今年第四的中國銀行及去年第四、今年第五的中國農業銀行,並保持純利第三、第四位。中國銀行業更連續第四年在亞洲銀行十大排名中佔據半壁江山。

在「亞洲銀行三百排行榜」上,中國銀行業的上榜企業由上一年的四十九家增加到今年的五十六家,增長率達百分之十四。中國銀行業上榜企業的總資產達十萬二千七百五十四億美元,比上年增長百分之十九;總盈利一千零六十六億美元,比上年增長了百分之三十四點三。對「亞洲銀行三百」總資產貢獻率由上年的百分之三十七點八七,上升到三十九點五二;中國銀行業對「亞洲銀行三百」的總盈利貢獻率為百分之五十五點九四。

一些新上榜的中國地方銀行顯後勁和實力。盛京銀行是瀋陽市第一家總部型金融機構,是東北地區成立最早、規模最大、實力雄厚的城市商業銀行,其前身是瀋陽市商業銀行。總資產二百六十一點二三億美元的盛京銀行綜合經營實力居東北城商行首位,全國城商行前列。截至二零一零年九月末,各項存款餘額一千三百三十八點八一億元人民幣(約一百九十八億美元),不良貸款率百分之零點八二,當期實現利潤十七點六一億元人民幣,首次上榜就衝上第一百四十九位。前身為長春市商業銀行的吉林銀行,新上榜,即以資產規模二百十八點三億美元;各項存款餘額達一千一百七十四億元人民幣,各項貸款餘額為七百九十億元人民幣;成立三年多累計實現淨利潤近二十八億元人民幣,躋身「亞洲銀行三百」第一百七十位。顯示中國地方銀行受益經濟發展,展示地方中小銀行的強勁增長力。

六月三日,中國人民銀行發布了《中國金融穩定報告(二零一一)》,對二零一零年中國金融體系的穩定狀況進行了全面評估。報告認為,面對複雜多變的國內外經濟金融形勢,二零一零年中國經濟繼續朝宏觀調控的預期方向發展,金融業改革成效顯著,整體抗風險能力進一步增強,金融市場平穩健康發展,金融基礎設施建設穩步推進,金融體系總體運行穩健。

融資作用至關重要

中國成為世界第二大經濟體,仍保持著是全球經濟增長最為亮麗的經濟體,中國銀行業在快速的經濟增長中起著至關重要的融資作用,銀行業也從中受益。不過,全球經濟發展的前景並不明朗,亞洲國家正面臨通貨膨脹壓力和資本流入的挑戰,大陸銀監會主席劉明康在接受中共中央黨校主辦的《學習時報》採訪時,針對全球通脹形勢警告說,為因應通脹壓力,新興經濟體可能被迫相繼加息,導致原本湧入的流動性或熱錢轉而大舉流出,這種流動性的「逆轉」將衝擊全球脆弱的金融體系,拖累全球經濟復甦。劉明康指出,雖然大陸銀行業頂住金融危機,但必須密切注意房貸和地方融資平台的風險;此外,大陸監理機構也採取措施,抑制信貸風險,為過熱的房市降溫。

面對嚴峻的金融形勢和不斷走高的通脹,中國自去年十月起已連續四次加息。如今,一年期的貸款利率已達百分之六點三一。國家統計局公布,五月份內地居民消費價格增幅衝高至五點五,創下三十四個月新高,人民銀行隨即於A股收市後宣布,自六月二十日開始,再度調高銀行存款準備金率零點五個百分點,再凍結資金三千八百億人民幣。自去年一月至今,中國央行已連續十二次提高存款準備金率,大型金融機構的存款準備金率已提高到百分之二十一點五。中國人民銀行行長周小川表示,適當收緊的貨幣政策估計還會持續一段時間。

適當收緊貨幣,意味著銀行會不斷減少貨幣供應,控制市場的流動性,也控制了銀行營業額甚至盈利。但這一情況並沒有在「亞洲銀行三百」中反映出來。上海第一財經評論員、經濟學博士馬紅漫表示,中國貨幣政策調整的力度比預期大得多,「亞洲銀行三百」反映的是去年的銀行水平,真正嚴控放貸是從今年三、四月份開始,要明年的整體數據才能反映出來。馬紅漫認為:「放貸調控規模縮小會影響銀行盈利,壞帳也會有一定程度的增加,但不至於惡化。只要房地產不崩盤,銀行壞帳不會很高。」

事實上,踏入新一年,中國新增人民幣貸款逐月下降。人民銀行數據顯示,五月份內地新增人民幣貸款五千五百十六億,遠較四月份七千三百九十六億及市場預期六千五百億為低,創年內第二低;廣義貨幣供應量(M2)按年增長百分之十五點一,創三十個月新低,接近金融海嘯時百分之十四點八最低增速;狹義貨幣供應量(M1)餘額二十六點九三萬億人民幣,按年僅增長了百分之十三點九。而今年一至四月,中國各商業銀行的放貸款項增長從一月的增長百分之十六點九逐月下降至四月的百分之十五點五。

中小民營企業嘆息

銀根緊縮,首當其衝受影響是中小民營企業,五月舉行的「二零一一陸家嘴論壇」上,浙江中小企業協會一位負責人在接受媒體採訪時表示,如果緊縮政策不改變,今年下半年至明年春節前後,預料有四成的中小企業會停工或半停工,甚至倒閉。對此,《人民日報》專門報道闢謠。

但怎麼闢謠都無法不承認銀行銀根從緊、放貸收緊、中小企業由於貸款融資難、資金鏈受壓面臨斷裂而玩不轉的事實。以生產交通安全產品為主業的上海民營企業,廠主王總對亞洲週刊表示,旗下在上海和安徽都有工廠,共有員工五百人,產品百分之九十五出口,每年的營業額都超過一億人民幣。訂單逐年增加,今年原本計劃可以做到二億人民幣,現在遭遇融資困難,成本狂升,不僅要大量削減訂單,開工不足,「再這樣持續下去,企業面臨倒閉的危險」。

王總列舉,銀行基準利率提高;抵押率卻下降,原可以抵押六成的,現在最多給你四成。最令企業不平的是,銀行為保利潤,要求求款企業,如申請貸款五百萬必須先到銀行存款五百萬,然後銀行放貸五百萬,再給你五百萬的銀票。「銀票一時拿不到現款,是期票,急需者可以將銀票到擔保公司或者小額貸款公司支付高額利息而提前兌付。等於你拿到五百萬貸款額度,實際起碼支付了一千萬的利息。銀行盈利沒有影響甚至增加,企業的成本也成倍增加了。」

連職工工資都發放困難的王總,卻被勞動部門追討少加的「四金」,甚至告上法庭。王總說,為職工加養老、保險、醫療等「四金」是法律規定,但目前資金如此困難,生產都成問題,哪裏顧得上「四金」,再說,外來工的「四金」,他們離開上海,最終都落到政府的口袋。「政府勞工部門得益,企業加重負擔」。

銀行業績亮麗的背後,實質上是中國中小企業的辛酸。河南高速公路上,出現了不少擔保及貸款公司的廣告。近年,銀行和企業之間出現了一大批中間的擔保公司或者稱為小額貸款公司,中央電視台報道,河南鄭州,金融危機以來的三年中,這樣的公司增長了十倍,由原來的二百多家增加到二千多家。在資金緊缺時,這些公司實際上成為高利貸公司。放貸的利息高達月息三分(百分之三十)至五分,甚至高達十分。而銀行的正常放貸基準年息百分之六點三一左右。資金緊張,有和銀行關係好的企業放棄生產經營抵押貸款再放給擔保公司,轉手獲利遠遠超過產品生產。有一家專做工程機械設備的民營企業,在銀行有熟識關係,通過抵押貸款八千萬,自己需要三千萬,另外五千萬用二分月息放給擔保公司,擔保公司再以月息三至五分到市場放貸。銀行的資金,通過層層加碼,最後到實際需要的企業手上,融資成本變得相當高昂。王總表示,因為資金原因,眼看今年的訂單要流失三至四成,「有時,為了留住客戶,只能去借貸高利貸」。

融資成本、勞工成本、出口匯率提升到退稅受限制等,中小企業危機正在釀成。據溫州經貿委監測顯示,今年前三個月,該市眼鏡、打火機、製筆、鎖具等三十五家出口導向型企業銷售產值同比下降百分之七,利潤同比下降三成左右。同時,這些企業訂單金額出現減少趨勢,單筆訂單平均金額比上年同期下降的佔百分之十六點七。這些企業中虧損的佔四分之一還多,僅三成企業利潤保持增長。利潤超過百分之五的企業不到十家。浙江中小企業局辦公室主任蔡章生指,「比零八年還要艱難」。

中國人民銀行溫州市中心支行做了一次調查,結果是,溫州各大銀行貸款利率已經全面上浮三成到八成。銀行貸款雖然不便宜,但也只有少數企業能拿到。而溫州地下融資的規模已經突破一千八百億。近年,中國銀行業的信託業務很火,包括對債券的買賣。上海行政幹部管理學院周東華教授表示:「我不知道信託業在去年亞洲銀行三百大中的中國銀行業的盈利增長中佔多大比例,但增長是明顯的。」銀行收緊放貸,以信託方式集中游資。有銀行向周東華招手,存銀行年息百分之三,信託利息達百分之十。

據周東華了解,信託資金主要還是投給房地產,「房地產業資金因銀行收緊放貸的缺口由信託方式補上了,而且有土地可以作抵押,對銀行來說風險很小」。

中國的資金實際上還是被房地產綑綁了,對銀行來說,這個行業利潤高,風險小,中國的銀行業處於無風險投資,自然不會投給有效率、可吸納勞動力、但風險大的民營企業。周東華認為,中國中小企業進入了冬天,「銀行支持國民經濟的責任大大降低了」。

其實,中國目前的現況是,大難臨頭各自飛,銀行也是在困難時期的自保措施,但銀行不直接支持企業,無疑於殺雞取卵,當企業都難以為繼,甚至紛紛倒閉,銀行還會有高額盈利嗎?■


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