嘉能可IPO受机构投资者热捧

据参与嘉能可(Glencore)首次公开发行(IPO)的银行家透露，来自关键机构投资者的需求远远超出了该集团的预期，特别是亚洲和中东的机构投资者。

这家瑞士公司计划将IPO的20%至30%配售给所谓的基石投资者和锚定投资者，这些投资者在正式发行之前承诺认购股份，且所持股份通常会被锁定一段时间。

提振投资者对该公司胃口的是，最近嘉能可所持上市公司市值激增，包括在伦敦上市的矿商斯特拉塔(Xstrata)。嘉能可持有其34%的股份。

根据彭博(Bloomberg)的数据，嘉能可所持上市公司股份在周三价值323亿美元。除了这些资产之外，嘉能可还持有一些未上市资产，比如矿山和农业资产，加上其交易业务。

前述银行家拒绝透露嘉能可向基石投资者和锚定投资者提出的估值参考是多少。

嘉能可正在与咨询顾问讨论面向基石投资者的最终配售份额。该公司计划5月在伦敦和香港发售约20%的股份，总价值在100亿到120亿美元之间，因为该公司希望实现600亿美元的总体估值。这将使这家交易商的IPO成为欧洲有史以来规模最大的上市之一。

以南非籍的首席执行官伊凡•格拉森伯格(Ivan Glasenberg)以及首席财务官斯蒂芬•卡尔敏(Steven Kalmin)为首的嘉能可高管层，在过去几周与世界资产最为雄厚的一些机构投资者进行了会晤，包括主权财富基金科威特投资局(Kuwait Investment Authority)、阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)、卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)以及新加坡政府投资公司(Government of Singapore Investment Corporation)。银行家们表示，嘉能可在2009年末向一些蓝筹股机构发行的可转换债券的部分投资者，也表达了增持股份的兴趣。这些债券的持有者包括美国私人股本集团First Reserve和中国矿产企业紫金矿业(Zijin Mining Group)。

译者/管婧