双汇国际(Shuanghui International)已聘请6家银行，准备明年在香港上市，以帮助偿还该公司为了收购美国猪肉企业——史密斯菲尔德食品公司(Smithfield Foods)而背上的70亿美元债务，并让其私人股本投资者得到退出投资的机会。
知情人士称，目前暂定于明年上半年上市，拟出售公司至多一半股份，有望筹得60亿美元，这将成为2010年友邦保险(AIA) 200亿美元上市以来香港金额最高的首次公开发行(IPO)之一。
双汇国际得到鼎晖投资(CDH)的支持，后者是中国成立最久的私人股本基金之一，拥有双汇大约三分之一股份。
持有少量股份的其他投资者包括：高盛(Goldman Sachs)的私人股本部门；新加坡主权财富基金淡马锡(Temasek)；以及中国前总理温家宝的儿子设立的中国私人股本公司新天域资本(New Horizons)。
双汇集团董事长、创始人万隆曾表示，他希望在退休前卖出一部分股份，然后与员工和高级管理层一起拥有剩余股份。
在开曼群岛注册的双汇国际仅拥有在深圳上市的猪肉制品企业双汇的一半多一点股份。今年双汇国际斥资47亿美元收购全球最大猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司，并接手30亿美元的原有债务。
知情人士称，自从与史密斯菲尔德的商谈变得认真以来，双汇国际就一直计划在香港快速完成IPO，以便对这笔交易进行再融资，并且让现有股东有机会退出。该集团在美国和中国的业务派发股息的余地都相当有限，在中国还背负着原有的在岸债务，这一切都意味着集团根本无法长期背负加重的债务负担。
该公司迄今聘请了中银国际(Bank of China International)——该行曾为其安排40亿美元收购贷款；中信证券国际(Citic Securities International)；高盛；摩根士丹利(Morgan Stanley)——该行曾就收购交易提供咨询，并牵头对史密斯菲尔德的原有债务进行再融资；渣打(Standard Chartered)以及瑞银(UBS)。
其它银行将希望在此次IPO中扮演次要角色，尤其是那些曾参与承销双汇银团贷款的银行，包括苏格兰皇家银行(RBS)；法国外贸银行(Natixis)以及荷兰合作银行(Rabobank)。
双汇上市将提振香港IPO市场，目前该市场正在经历有气无力的复苏。重庆银行(Bank of Chongqing)完成6亿美元上市后，其股票昨日开始交易，收盘价为6港元。徽商银行(Huishang Bank)上市筹得12亿美元。
香港股市的交易量近期有所回升，使运营商——香港交易及结算所有限公司(Hong Kong Exchanges and Clearing)得以报告第三季度利润增长20%。上市收费也为利润作出贡献。数据提供商Dealogic的数据显示，IPO总额同比增长一倍多。
译者/和风
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