知情人士透露，以向超级富豪销售百万英镑级珠宝著称的格拉夫钻石(Graff Diamonds)在香港上市时，估值将达30亿美元至40亿美元。
这家珠宝商将于下周一开启路演，售出该集团25%至35%的股份，计划筹集10亿美元资金。这将成为本年度香港规模第二大的首次公开发行(IPO)，仅次于上月筹得18亿美元的中国海通证券(Haitong Securities)。
以2012年的盈利计算，昨晚银行家为格拉夫定价为18至24倍市盈率。这家高端珠宝零售商将利用筹得的资金进行重组、支付1.5亿美元的债务并进行扩张，尤其是向亚洲市场扩张。格拉夫的销售额主要来自于光顾其伦敦梅费尔区(Mayfair)旗舰店的顾客。
劳伦斯•格拉夫(Laurence Graff)及其家族将在集团重组中获得2.9亿美元，其中包括格拉夫出售伦敦、纽约和摩纳哥店铺的收入。从英国《金融时报》获得的上市前分析报告看，去年格拉夫家族还因格拉夫承担了近1亿美元的债务而获得了5000万美元左右的分红。
该公司的主要优势是，它能获得全球一些最珍贵的宝石，并出售给最有价值的客户。
过去3年间，格拉夫最重要的单一客户每年均占其销售额的13%至19%。从英国《金融时报》得到的数据来看，该公司最大的客户去年购买了一件价值1亿美元的珠宝，为该公司2011年7.56亿美元的收入贡献了1.19亿美元。
业内人士表示，前5位顾客通常占该公司销售额的约30%，前20位顾客约占销售额的45%。
译者/倪卫国
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